花旗：合组带来的实际效益有待观察 下调IBM目标价至140美元

花旗分析师Jim Suva维持IBM（IBM.US）“之前性”评级，将目标价由143.27美元略降至140美元。

尽管IBM第四季度净资产好于预料，促进股票价格盘前小幅下降，但分析师Suva指出那时候就问到这家IT服务Corporation有否“渡过难关”这一问题还为时过早，因为母公司Kyndryl Holdings（KD.US）导致的确实额度可能会不及IBM在此之后预料。

IBM预料，2022年营收将意味着之前等个位数分之一的增长速度，其之前Kyndryl的增量销售也将提振营收，Suva认为确实情况如何目前难以做出判断。

Suva在一份报告之前确信：“我们希望忘了，除了简单的（上半年）可比较数据大多，在这个单独的额度数据的带动下，IBM有否能将形势转变为可持续的趋势。”

在截至12月31日的季度，不包括除此以外项目，IBM修正后每股额度为3.35美元，营收为167亿美元，相比之下，营收预料为161亿美元，修正后每股额度预料为3.29美元。

IBM必需称，虽然其毛利率从58.9%小幅下降至56.9%，但包括幽计算和心理软件包部门在内的软件包销售业务意味着营收72.7亿美元，上半年增长速度8%。

“我们看到的趋势是明确的。”IBM首席运营官Arvind Krishna在净资产电话会议上指出。Krishna指出，他认为市场在多个各个领域对IBM有很高的供给，其之前包括混和幽，该Corporation那时候有3800个混和幽顾客，比一年前多了1000个。

此外，IBM咨询销售业务营收增长速度13%至47.5亿美元，而基础设施相关销售业务营收下降0.3%至44.1亿美元。

截至发稿，IBM盘前涨0.37%至129.30美元。

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