东吴证券：延续比亚迪电子买入评级 汽车智能系统景气度超预期

东吴证券发布研究报告称，维持比亚迪的电子（00285）“买入”评级，考虑到成品业务部门毛利率纾缓进展低于预计，笔记本电脑等消费的电子大盘需求较弱，调高2022-24年归母销售收入假设至16.5/28.7/40.4亿元，增加值-28%/+74%/+41%。公司2022H1营收/归母销售收入为436.94/6.34亿元，增加值下滑1.88%/61.43%，均低于预计。

报告中称，公司2022H1货车计算机系统种系统业务部门营收32.37亿元，增加值增长150.93%。同时在计算机系统驾驶、计算机系统机尾、计算机系统网联、焦炭热管理、车顶计算机系统电器、内外饰件和货车相关声学种系统电子产品，7-8个大领域建设电子产品多达十个，单车价值量上万元人民币。厚度可实现本公司，享受品类扩充、需求扩充、本公司市占率提升三重逻辑。除货车的电子业务部门外，公司在户储方面也有所整体设计，多达年来盈利较大增长。

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